今日(4月28日)A股宽幅震荡，沪指3000点遇阻回落，创业板回调明显。盘面上，煤炭、能源金属、航天航空、光伏、房地产、银行、工程建设等行业涨幅居前，教育、食品饮料、农牧饲渔、医疗器械、证券、软件开发、汽车服务、装修装饰、旅游酒店、游戏等行业重挫。题材股方面，阿兹海默、租售同权等领涨；水产养殖、预制菜概念、虚拟电厂、NFT概念、乳业、职业教育、鸡肉概念、数字货币、电子身份证、新冠检测等跌幅靠前。

　　地产板块震荡上扬 深深房A、沙河股份等逾10股涨停

　　地产板块28日盘中发力上扬，截至发稿，南国置业、华发股份、信达地产、渝开发、中交地产、滨江集团、金融街、深深房A、沙河股份、新能泰山等逾10股涨停。

　　对于地产板块，首创证券指出，当前行业基本面下滑态势延续，4月以来重点城市高频数据销售面积同比下降53.2%，跌幅持续扩大。近期各地在因城施策框架下，需求端支持政策加速出台，泰州、龙岩、盐城、苏州在公积金层面，降低首付比例和提高贷款额度。广东多地和环京区域房贷利率有所下调。近期在因城施策框架下的政策出台密集度明显提升，涉及城市范围进一步延伸至部分二线城市，但总体而言宽松范围和力度仍具备较大改善空间。

　　中信证券认为，影响房地产行业相对收益的关键变量，不是基本面，是政策趋势。4月销售受到疫情影响同比下降更多，宏观经济不确定性更强，预计更强有力的因城施策正在酝酿之中。行业竞争格局变化，信用和效率兼顾的企业具备投资价值。推荐保利发展，招商蛇口，金地集团，万科企业，滨江集团，美的置业，绿城中国，华润置地和龙湖集团。

　　澳锂矿商皮尔巴拉年内首次拍卖结果出炉 成交价为5650美元/吨(附股)

　　据报道，澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)于北京时间4月27日进行了2022年首次锂精矿拍卖，拍卖成交价为5650美元/吨，符合市场预期。此次拍卖共计5000吨。据隆众资讯测算，结合运费90美元/吨，折合碳酸锂成本约为38万元/吨以上。

　　华安证券指出，市场机制供需决定锂价趋势，需求结构和成长支撑锂价高位持续性，业绩显著。在价格变化、成本传导的过程中，市场机制背景下供需关系才是锂价的决定性因素。锂行业历史上两轮大周期主要是下游消费产品应用推动的，自 2020 年三季度以来，新能源车产业链爆发以及未来储能高容量市场需求下，随着锂需求结构和增长逻辑的变化，锂行业将展现出由新能源大发展支撑的强成长性。支撑本轮锂价上涨基本面核心在于需求端结构改变和成长逻辑显著，锂供给或成为中下游产能释放决定因素，锂价高位持续性有坚实基本面支撑，利润上移。

　　东北证券认为，锂行业景气度或超预期。供给方面，确定性供给增量较少，海外在建锂资源项目多处早期阶段且政府对锂资源开发态度谨慎，未来供应局面或将更为紧张。需求方面，新能源汽车步入高速发展阶段，储能锂电将迎来爆发期，电车+储能将贡献未来核心增量。综上，锂行业供需矛盾或长期存在，看好“白色石油”锂资源的长期高景气。业绩释放确定性强、边际改善显著的标的配置价值凸显。相关标的：融捷股份、盛新锂能、天齐锂业、科达制造、赣锋锂业、永兴材料、雅化集团、江特电机、藏格矿业、中矿资源、天华超净、西藏矿业、西藏城投、西藏珠峰等。

　　哪里是避风港？公募一季报持有银行股比例增幅居首 大行更被明显增配

　　从公募一季报中反映出的明星基金经理调仓路径上看，不少基金经理在一季度都加仓银行股，包括焦巍、王宗合等知名基金经理也在一季度都加仓了银行股。

　　其中，银华基金焦巍在一季报中反省称，意识到估值和边际变化对组合大部分公司的重要性，不再死守坚决不卖出好公司的信条，而改之为动态平衡。回首去年高点期间，持仓公司很多PE达到三位数之时，不但需要弥补收益DCF的分母被加长，而且组合的反脆弱性由于缺少估值保护变得波动巨大。焦巍表示，就是基于此项原因，其在一季度增加了银行股的配置。

　　而根据鹏华基金旗下多只基金的一季报。从前十大重仓股名单来看，王宗合管理的鹏华匠心精选、鹏华创新未来也在加码银行股，且对宁波银行青睐有加。一季度鹏华匠心精选增持宁波银行超654万股，由此宁波银行也从第八大重仓股升至该基金的第一大重仓股，较上一季度末上升了7个名次；建设银行、工商银行等则新进鹏华匠心精选的前十大重仓股名单。

　　此外，截至一季度末，鹏华创新未来前十大重仓股中，银行股占据5席，其中，招商银行、中国银行、建设银行、工商银行4只银行股则新进该基金前十大重仓股行列，宁波银行则获增持近400万股。

　　再出重磅利好！国常会提出加强对货运经营者帮扶

　　4月27日，国务院常务会议指出，要加强对货运经营者帮扶。5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税。尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资。合理支持车贷延期还贷。

　　机构指出，政策层面高度重视物流保供，多方积极表态与推进物流恢复，体现了稳增长、稳预期的宏观政策合力正在不断增强。经历了本轮疫情的严峻考验后，全国及上海防控政策逐步精细化、合理化，愈发重视物流稳定的重要性，电商平台将恢复运营，物流节点和从业人员将陆续开放和返工，货车通行问题也将迎来缓解，整体判断快递物流迎来复苏拐点。

　　统计显示，相关上市公司中：中储股份仓储网络覆盖亚洲、欧洲、美洲等世界主要经济区域，在国内 20 多个省、直辖市和自治区投资运营了物流园区；华贸物流物流服务网络遍布世界160多个国家和地区。

　　医疗新基建不容忽视 区域医疗中心建设将覆盖所有省份(附股)

　　发改委等三部门印发有序扩大国家区域医疗中心建设工作方案的通知，到2022年底，基本完成全国范围内的规划布局，力争国家区域医疗中心建设覆盖全国所有省份。

　　自2021年开始国内各省市均出台多个医院建设规划，如深圳、西安、苏州等地，根据多个第三方数据跟踪，相关基建量在2021年已有大幅增长。指出，“十四五”规划要求2025年达到千人床位数7.4-7.5张，床位数仍有131.6-145.6万张的短缺。机构根据财政支出、医院规划数量两个口径测算，医疗新基建市场容量近万亿规模，相关公司将迎来景气周期。

　　统计显示，相关上市公司中：卫宁健康为中国医院核心管理系统市场份额排名第一的企业，相关产品能满足大中型单体医院、区域医疗中心、基层医疗机构等不同类型客户多样化需求；海峡创新智慧医疗业务是以互联网医疗为核心，以连接中基层医疗场景为链接，以新技术和数据去驱动产业生态为手段，建设区域深度医联体的发展模式。

（文章来源：东方财富研究中心）